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環保產業技術裝備水平加快提高 這些標的暗藏爆發契機

環保產業技術裝備水平加快提高 這些標的暗藏爆發契機

環保產業技術裝備水平加快提高 這些標的暗藏爆發契機

來源:巨豐投顧
 
作者:胡崗;編輯:趙佳怡
 
【市場簡述】
 
周二A股繼續沖高。5G、新能源汽車、機器人概念等批量漲停;午后獲利盤開始出逃,港口、農業、醫療等防御性板塊啟動。周二美股高開低走,美聯儲降息50個基點,將對A股產生一定的影響。預計A股短期將趨于平靜。建議后市繼續以券商板塊為風向標,短線關注大基建板塊,中線則把握好5G、特斯拉產業鏈調整之后的進場機會。
 
【消息面】
 
1、【五部委:對關鍵核心技術中的重大科學問題給予長期支持】
 
科技部、發展改革委、教育部、中科院與自然科學基金委印發《加強“從0到1”基礎研究工作方案》,《方案》提出,國家科技計劃突出支持關鍵核心技術中的重大科學問題。面向國家重大需求,對關鍵核心技術中的重大科學問題給予長期支持。重點支持人工智能、網絡協同制造、3D打印和激光制造、重點基礎材料、先進電子材料、結構與功能材料、制造技術與關鍵部件、云計算和大數據、高性能計算、寬帶通信和新型網絡、地球觀測與導航、光電子器件及集成、生物育種、高端醫療器械、集成電路和微波器件、重大科學儀器設備等重大領域,推動關鍵核心技術突破。
 
業內人士表示,光掩膜及光刻膠是光刻環節中的關鍵材料,2018年對應全球市場分別為17.3、40.4億美元。二者市場主要為日本及歐美企業壟斷,國產化率水平低。以光刻膠行業為例,對應主流制程的KrF型光刻膠國產化率僅5%,ArF型光刻膠基本依賴進口。行業內已有多家公司開展相關研發和產業化項目,預計兩種材料將在未來加快國產替代進程。
 
公司方面,晶瑞股份(300655)i線光刻膠已向中芯國際、福順微電子等客戶供貨。南大光電(300346)在自主創新和產業化的193nm光刻膠項目,已獲得國家02專項“193nm光刻膠及配套材料關鍵技術研究項目”和“ArF光刻膠開發和產業化項目”的正式立項。
 
2、【中辦、國辦:加快提高環保產業技術裝備水平 做大做強龍頭企業】
 
《關于構建現代環境治理體系的指導意見》印發。意見提出,加強關鍵環保技術產品自主創新,推動環保首套重大技術裝備示范應用,加快提高環保產業技術裝備水平。做大做強龍頭企業,培育一批專業化骨干企業,扶持一批專特優精中小企業。鼓勵企業參與綠色“一帶一路”建設,帶動先進的環保技術、裝備、產能走出去。
 
截至2020年2月27日,專項債已經共計發行9037億元,其中1月份發行7148億元,2月至今發1889億元,較2019年1、2月份累計發行的3260億元顯著增加。其中,水務方向占絕大多數。專項債的發放,對于環保行業2020年的訂單釋放和推行具有重要意義,從資金端保證了地方政府作為項目甲方向市場推出項目的可行性。機構看好環保行業自上而下的邏輯改善帶來的估值和業績雙重提升。
 
相關上市公司中,中環裝備(300140)主業包括大氣污染減排、電工專用裝備、節能環保裝備、環境能效監控與大數據服務。維爾利(300190)以“有機及固體廢棄物的資源化,無害化”為公司業務發展方向,以將公司打造成“可為客戶提供廢水處理,固廢處理和廢氣凈化解決方案的設計咨詢,高端裝備生產,工程承包和項目投資在內的綜合服務商”為目標。
 
3、【價格維持強勢上漲 維生素需求或將大幅反彈】
 
在前期維生素品種出現較大幅度上漲后,維生素價格強勢上漲。上周VE、生物素、VK3漲幅較大,生物素2%廠家報價已達400元/公斤創歷史新高。
 
近期維生素的漲價有其共性,大部分維生素產品的生產供應都集中在國內,而消耗集中在國外,本次突發的疫情,導致各地企業生產復工延期,產能負荷下降,且有部分維生素產品的裝置產能在湖北。機構認為,3月國內飼料運輸問題逐漸緩解,國內需求或將大幅反彈。而海外客戶3月份下2季度訂單,兩者疊加維生素價格3月仍有望普遍上漲。
 
A股上市公司中,新和成(002001)已成為世界四大維生素生產企業之一、全國大型的香精香料生產企業和維生素類飼料添加劑企業。兄弟科技(002562)維生素產品包括維生素K3、維生素B1、維生素B3和維生素B5系列產品。
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